A következő címkéjű bejegyzések mutatása: nemzetközi áruházláncok. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: nemzetközi áruházláncok. Összes bejegyzés megjelenítése

2013. szeptember 10., kedd

Tapasztalatok termék gyártásával


A piaci bevezetés, mint marketing tevékenység sok szempontból különleges helyzetben van. Sajátossága, hogy az ember többször vesz rész olyan termék piaci bevezetési előkészületeiben, amelynek piaci bevezetése meghiúsul, mint olyat, amelyet aztán valóban piacra dobnak. Ez nem feltétlenül jelent kudarcot, sőt bizonyos szempontból inkább siker még idejében észrevenni, hogy a piaci bevezetés nem lenne sikeres. Ennek oka lehet maga a termék (sikertelenség, rejtett hibák), az időzítés, vagy a cég struktúrájában gyökerező okok, várható változások, esetleg a budget nem elegendő.

Általában nem beszélünk meghiúsult, vagy még folyamatban lévő termékek bevezetési tapasztalatairól, pláne nem nyilvánosan, azonban egyrészt mivel ennél a terméknél aztán volt tanulság, másrészt mivel jelen esetben lényegesen több volt egy sima megbízói viszonynál, ezúttal kivételt tennék. A kicsit több tulajdonképpen érdekeltséget, részesedést jelent a cégben, amely közben meg is szűnt...

Pxxxxxl  (Mégsem írtam ki. Javíthatatlan optimista vagyok, hátha még lesz belőle valami...) ;-)

Bár a tervezett piaci bevezetés során a magyar piac csak az első állomás lett volna, maradjunk most itthon! Téves észlelés (cognitive bias). Ha valamiről sokszor hallunk, akkor egyfajta érzéki csalódásban lesz részünk, mint a szavazó, akinek ismerősei, családja ugyanarra a pártra szavaz. Így csak olyanokkal beszél, aki hasonlóan gondolkodik, azt gondolhatja, hogy pártja fölényesen nyer. Holott... Ugye. De vannak még tipikusabb példák is.

A magyar piacon sok ilyennel találkozhatunk. Ilyen például, ha feltételezzük, hogy ha egy iparág állandó vergődéséről hallunk, és emberek százait látjuk a hírekben transzparensekkel a kezükben vonulni, hogy megtarthassák állásukat, akkor arra gondolunk, hogy egy az iparág számára leadott rendelésért versengenek majd a gyártók. Nos, itthon nem ez a helyzet. Legalábbis az én tapasztalatom nem ez. Ismét csak arról van szó, hogy hajlamosak vagyunk a tünetet okként kezelni. Vagy ki tudja, hogy mi az igazi ok...

Annyi azonban tanulságként levonható, hogy valóban semmi sem az, aminek látszik. Vagy még ennél is jobb: ne higgy el mindent, amit a TV-ben látsz! Ezek aztán a nagy felismerések, nem? Így valóban nagyon banálisnak hangzanak - ezért közhelyek - azonban, amikor szembesülünk velük a való életben, mégis meglepődünk rajta. Tudjátok, mint a Pitagórász-tétel. :)

Egy kicsit hosszúra nyúlt bevezető után akkor megnevezem, hogy itt egy hústermékről lett volna szó. Mivel szokás szerint a piaci bevezetés és szélesebb értelemben marketing szempontból igyekeztem levonni tanulságokat, gyakorlatilag a termék maga nem is annyira fontos. Azonban, amikor a piaci bevezetéshez érünk, célszerű egy iparági elemzést is elvégezni. Ez számunkra is fontos tanulság. Ha elvileg van is a csapatban iparági szakértő, vezetőként vagy marketingesként is fontos, hogy nagy vonalakban megértsd az iparág működését, szereplőit, erősségeit és problémáit. Bármikor kiderülhet, hogy a szakértőnek hitt társ annyira még sincs képben, vagy a viszony romolhat meg. Ez nagyon kellemetlen lehet piaci bevezetés előtt vagy közben, amikor már rengeteg befektetésen vagyunk túl.

Itt most csak pár szóban a húsiparról. Erősen polarizált piacról van szó, amely a rendszerváltás évei után erősen koncentrálódni kezdett. Jelenleg gyakorlatilag két nagy csoportosulás ellenőrzi a piac több, mint felét. Ennek megfelelően minden technológia, tőke és know how náluk összpontosul. Az iparág általában veszteségesen működik. Ez elég komoly korlát a piacra lépésnél, amin nem segít a magas ÁFA sem. Az élelmiszeripar ÁFA szintje különösen regionális összevetésben magas, ami pedig az export, mint utolsó mentsvár előtt zárja le a kaput.
A húsiparból egyedül a szárnyasok lógnak ki olyan értelemben, hogy hatékonyan és nyereségesen tudnak működni, és exportálni is viszonylag jelentős mennyiséget tudnak. Itt a jelentősebb szereplők száma is nagyobb, de pozíciójuk legalább olyan vitathatatlan.

Mivel mi nem szárnyassal próbálkoztunk, így ez számunkra mellékes volt. A fent leírt helyzet egy start up esetében azért nem szerencsés, mert piaci rés csakis a minőségi piacon található és a magas ÁFA export szempontból is determinálja, hogy csakis erős brand equity-vel rendelkező premium terméknek lehet esélye.

Magas minőségszínvonal előállítására alkalmas technológia csak a nagyoknak áll rendelkezésre, akik viszont kizárólag nagy mennyiségben tudnak és akarnak gondolkodni. A kisebb gyártók pedig általában híján vannak tőkének, technológiának, skálázható kapacitásnak és/vagy a nemzetközi áruházláncok számára szükséges auditoknak.

Ez kapufa, ugye... Hogy mit lehet ilyenkor tenni? Semmiképpen nem kell feladni! Annyit segítek, hogy szerepelnek benne olyan kulcsszavak, mint POD vagy differenciálódás vagy egyedi üzleti és marketing modell... Az ugye világos, hogy FMCG-ben vagyunk, annyit még elárulok már most, hogy szárazáruval van dolgunk.

Erről - szokás szerint - majd bővebben írok. Mi még nem adtuk fel, ugyanis. Sőt...

2013. augusztus 14., szerda

Piaci bevezetés külföldön - nemzetközi piacra lépés 2.

Piaci bevezetés külföldön - nemzetközi piacra lépés 2.

Míg bejegyzésem előző részében azzal foglalkoztam, hogy mit ne tegyünk - vagyis milyen félreértelmezéseket, helytelen attitűdöket érdemes elkerülni - nemzetközi piaci bevezetés során, most arra szeretnék kitérni, hogy akkor mit tegyünk.

Ismét leszögezném, hogy csodák nincsenek. Itt sem, továbbra sem. Ha annyi átment az előző posztból, hogy az íróasztal mögött ülve nem fog menni, az már fél siker, nem írtam hiába. Most akkor véssük ezt be! Nézzük, hányféle nem-íróasztal-mögötti pozíció van piaci bevezetésben.

Próbáltam egy általános sorrendiséget felállítani, amely többé-kevésbé tartható nagyjából attól függetlenül, hogy milyen termék és/vagy szolgáltatás piaci bevezetését végezzük.
  1. Piackutatás
  2. Vásárlátogatás
  3. Nemzetközi vásárokon kiállítás
  4. Ezekre és saját business network-re építve meetingek, tárgyalások.
  5. Sok száz, sok ezer email küldése a szerződések előkészítésére és 
  6. a rendelések fogadása és teljesítése.
Nyilván minden egyes rész külön-külön megkérdőjelezhető, és akár ki is hagyható. Az általánosítás ettől szép és ettől nehéz...

Nyilván sok mindent feltételezünk egy piaci bevezetés során. Ahogy bármilyen üzlet elindítása, fejlesztése vagy bármely folyamata során. ...és ahogy a sales management során is a feltételezéseink könnyen bajba sodorhatnak. Ez annyira külön téma és annyira fontos, hogy egy külön posztot szántam rá.

Az viszont bizonyos, hogy minden egyes lépésnek van egy online és egy utazásos szakasza. Mindkettőt végig kell járni. És mivel a piaci bevezetés nem egy egyszeri, könnyen behatárolható és lezárható folyamat, gyakorlatilag minden fázis konstans módon és ciklikusan zajlik - ezért is nehéz egy igazi sorrendet felállítani -, tulajdonképpen az egyes fázisok párhuzamosan futnak. Hogy miért van ez? Azért, mert mint korábban jeleztem a külpiacra lépés költséges, de kétségkívül megéri. Márpedig, ha elindulunk az exportpiacok felé vezető úton, vállaljuk a kezdeti nehézségeket, álljuk a költségeket, belekezdünk a cég szükségszerű és talán először nem is tudatos átalakításába, akkor mennyire lenne logikus, hogy amint az áhított sikerbe belekóstolhatunk, megálljunk? Konkrétan: egy osztrák forgalmazó az első igazi rendelésével gyakorlatilag minden addigi ráfordításunkat megtéríti, akkor megelégszünk? Milyen jó lesz, ha rendszeresen rendel! Nem vagyunk nagyravágyóak...
De hiszen ott van "mögötte" Németország...! Még a nyelv is ugyanaz... Önök sem állnának le, ugye?! Nos, akkor el lehet játszadozni a gondolattal, hogy az osztrák forgalmazó rendelése nem fedezi a költségeinket, akár távolról sem, de beleszagolva a levegőbe megérezzük a sikert. Hiszen megvan ez első rendelés...! Vagy a partner egyszer csak nem rendel többet. A scenáriók száma végtelen, de nekem valahogy mindig az jön ki, hogy menni kell előre. Na jó, akkor ezt elfogadtuk.

Ebben az értelemben a piackutatás alatt értjük, amikor keressük a potenciális célországot, majd a szóba jöhető vásárokat, a vásárra is piacot megyünk kutatni, majd a potenciális partnert informáljuk le, illetve a konkurenciáját. Ha pedig a rendelés megvolt, akkor fordulunk a következő célország felé. Illetve ez az előző folyamat közben zajlik le... Tehát teljes az átfedés.

Remélem, érthető voltam, mert még lesz folytatás...!

Ha tetszett a bejegyzés, kövess, és segítsd munkánkat, nyomj egy like-ot és/vagy oszd meg! Köszönjük! 

Korábbi bejegyzéseink közül ajánljuk figyelmedbe:

  • Hogy a kisvállalkozások számára készítendő stratégia miben kell(ene), hogy eltérjen a nagyobbaktól, itt fejtegetem.
  • A nemzetközi piaci bevezetés sajátosságairól pedig itt olvashatsz
  • A marketing stratégiáról általában pedig itt.

2013. július 16., kedd

FMCG és Retail piac átalakulása, változásai Magyarországon

A kiskereskedelem sokat változott az elmúlt években

A kiskereskedelmi szektort makró szinten - vagyis termelői, előállítói és kereskedői oldalon - olyan makrogazdasági és politikai tényezők befolyásolják, mint a mezőgazdaság helyzete és a gazdaság általános helyzete, Magyarország exportpozíciói, nemzetközi egyezmények megléte vagy nemléte.

Ahonnan én próbáltam vizsgálni, az most elsősorban a vásárlói és beszállítói oldalról a leglátványosabb, vagyis az FMCG és Retail szektor. Ha már ezek a nemzetközi láncok a piaci bevezetés célpontjai...

Ezen a fronton is látványos átalakulás zajlott. Nézzük tehát, hogy mi változott a legutolsó összefoglalónk óta.

A brandek mozgása

A két német diszkont-óriás Lidl és Aldi építkezése, valamint állandó harca folytatódott. Gyakorlatilag a globális küzdelem magyarországi frontnyitásáról van szó. Szóval itt sok változás nem igazán várható...

A Müller színre lépése óta speciális üzleti modellel dolgozik: főleg nagy alapterületű üzleteket nyit frekventált helyeken - inkább keveset, de nagyobbat -, míg traffic builderként valóban népszerű termékeket kínál a magyar piacon olcsónak számító árakon, amit a magyar piactól nagyban független beszerzése tesz lehetővé. Emiatt viszont hatása - beszállítói oldalon - is lényegesen kisebb a magyar piacra.

A Delhaize Group magyarországi tevékenységének feladása meglepetésként érte a piacot, bár az régóta sejthető, hogy a magyar torta kisebb, mint amennyien a buliban voltak... Jómagam éppen egy kozmetkai brand piaci bevezetését készítettem elő egy romániai piackutatással Bukarestben, amikor a cég nemzetközi weboldalán észrevettem, hogy a magyarországi üzletek eltűntek. Pár nappal ezután jelent meg a pletyka itthon is...  A csoport erejét és hazai jelentőségét a Wikipedia segítségével mutatnám be:

"A Louis Delhaize csoport 1989-ben jelent meg Magyarországon, a közértprivatizáció idején, a Duna Füszért felvásárlásával. A cég Profi néven újította meg az üzletláncot, az ország egyik első diszkont üzletláncát létrehozva ezzel. 1997-ben vezette be Cora márkáját, ami hipermarketként hét üzletet nyitott az országban. 1998-ban jelentette be a Csemege Julius Meinl, hogy Provera néven közös beszerzési láncot kíván létrehozni a Louis Delhaize csoport két tagjával.2001-ben vásárolta meg a Louis Delhaize csoport a Meinl AG részesedését a Csemege Szupermarketek Rt.-ben, ami ebben az évben felvette a Csemege-Match Rt. nevet, az általa üzemeltetett Csemege Julius Meinl szupermarketek, Alfa raktáráruházak és Jééé diszkontok nevét pedig Matchra, illetve Smatchra változtatta (alapterületük alapján)." Hmmm.

A csoport kivonulásának leglátványosabb eleme a Cora áruházak "logócseréje" Auchanra. Emellett, a másik 2 magyarországi Delhaize brand a Match és a Profi volt. A két láncon a CBA (48 üzlet) és a Coop (62 üzlet) osztozott meg. Látszott a Duna Plazában lévő üzletben is, hogy a Match nem egy tipikus traffic builder. Ennyi idő még nem volt elég, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le, de az új tulajdonos akár jó is lehet a Duna Plaza számára is.

A Tesco házhoz szállításának beindítása legalább ekkora változás. Vagy legalábbis azt vártuk... A G'Roby egyeduralma e téren tehát ugyan megtört - vagy inkább megszűnt az az ajándékba kapott előny, amely ráadásul nem kevés ideig tartott - de forradalmi átalakulások továbbra sem látszanak.

A Bricostore kivonulása után a Praktiker helyzete is megingott. Itt köztudott, hogy főleg nem a magyar leány a ludas a dologban, de itt is igaz, hogy a négy szereplő túl soknak tűnik továbbra is.

CBA-ból kiválások: több lépcsőben néhány száz mértetét tekintve igen változatos üzlet vált ki a CBA láncból. Üde színfolt Manna (és?) Roni üzletek megerősödése, terjeszkedése. Bár egyelőre nem fenyegetik a nagyokat...

A Metro Group által üzemeltetett Saturn és a Media Markt brandek összevonása Media Markt márkanév alatt. A Metro Group jelenleg 34 egységgel van jelen Magyarországon.

Azonban a legérdekesebb tanulsága nem a brandek mozgásának, alakulásának van, sokkal nagyobb hatásuk volt a piacra a multiknak a sajátmárkás (private label) termékek bevezetésével.  Az előre törés olyan erős, hogy mára minden 4. termék sajátmárkás.

"Plázastop" és Trafik-törvény

Ahogy eleinte a plázák, bevásárlóközpontok hihetetlen elszaporodása volt drasztikus hatással a piacra -  fogyasztói szokások átalakulása -, úgy az utóbbi időben a plázastop határozta meg az FMCG és Retail piac hangulatát. A törvény egyébként egyelőre úgy tűnik, hogy a diszkontoknak kedvez...

Mindezek után érkezett a trafiktörvény, ami szintén erősen befolyásolja a helyzetet, komoly versenytorzító hatásúnak tűnik. Eddig a pillanatig legalábbis úgy tűnik, hogy a Spart érinti a leghátrányosabban a dohánytermékek elvesztése.

Vegye igénybe nemzetközi áruház-láncokba kerüléssel kapcsolatos tanácsadásunkat!

Ha tetszett a bejegyzés, kövess, és segítsd munkánkat, nyomj egy like-ot és/vagy oszd meg! Köszönjük!


Korábbi bejegyzéseink közül ajánljuk figyelmedbe:

  • Hogy a kisvállalkozások számára készítendő stratégia miben kell(ene), hogy eltérjen a nagyobbaktól, itt fejtegetem.
  • A nemzetközi piaci bevezetés sajátosságairól pedig itt olvashatsz
  • Egy különleges rendezvényünkről is írtunk


2013. május 12., vasárnap

Piaci bevezetés az FMCG, Consumer Electronics és DIY piacra Magyarországon

Alapvető ismeretek

Aki komolyan gondolja egy termékcsoport piaci bevezetését Magyarországon - vagy bárhol - az háromféle kereskedelmi áruházlánc hálózattal fog óhatatlanul találkozni. Manapság ugyanis aki volument szeretne értékesíteni, az célszerűen egy professzionális logisztikával és értékesítési stratégiával rendelkező hálózattal vagy hálózatokkal kell, hogy szerződjön. Az ilyen üzlet speciális üzleti modellt (marketing stratégia, értékesítési stratégia, árazás, stb.) igényel, mivel minden FMCG lánc megkéri a professzionális szolgáltatásainak árát. A nem hatékonyan működő vállalkozások nem is mindig tudják kitermelni a "multik" által megkívánt margint, árrést. A polc ugyanis nem olcsó! Sőt, ezen felül munkatempóban és szervezeti struktúrában is fel kell nőniük a különleges vevő szintjére, mivel különben a különböző ösztönzők és büntetések a megmaradt hasznot is elvihetik, sőt...!

Azonban sokaknak így is megéri velük dolgozni, mivel a professzionális - vitathatatlanul agresszív - way of business egy jó termék esetében valóban volument hozhat. Egy ilyen szinten professzionális saját rendszer kiépítése pedig nyilván sokkal drágább lenne... Emellett az sem elhanyagolható, hogy az ilyen irányú vállalati szintű strukturális átalakítások (szervezetfejlesztés) már középtávon a cég hasznára válnak. Ha szemléletünkben (marketing, management) fel tudunk nőni egy multihoz, akkor megálljuk a helyünket a piacon is!

Az FMCG (Fast Moving Consumer Goods), DIY (Do it Yourself) és CE (Consumer Electronics - háztartási elektronika) áruházlánc piac szereplői Magyarországon.

Az első kategória, az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező nemzetközi vagy magyar áruházláncok (FMCG chain store), amelyek üzleti 3 kategóriába csoportosíthatók (hypermarket, supermarket, convenience store - pestiesen: közért)
  • Tesco
  • CBA
  • SPAR
  • Coop
  • Reál 
  • Auchan
  • Cora
Diszkont áruházláncok:
  • ALDI
  • LIDL
 Cash & Carry áruházlánc:
  • Metro
Consumer Electronics:
  • Media Markt
  • Saturn
  • Electronics
DIY - Do it Yourself, vagy barkácsáruházak:
  • Praktiker
  • Baumax
  • OBI
  • Bauhaus
  • Baumit
  • Bricostore

2013. május 8., szerda

FMCG piac Magyarországon

Az FMCG (Fast Moving Consumer Goods) áruházlánc piac szereplői Magyarországon.

Piaci bevezetésünk kezdetén, a követendő stratégia kidolgozásánál már célszerű eldöntenünk, hogy várhatóan melyik üzletek jöhetnek szóba. Ehhez nem árt tudnunk, hogy melyik milyen üzletekkel rendelkezik, milyen üzleti stratégiát követ, mi alapján dönt a ki-, és belistázásokról, mennyire szigorú és mennyire automatikus a kötbérezése, és milyen árpolitikát alkalmaz. Ezekre a kérdésekre itt nyilván nem tudunk válaszolni, de már az is segítség lehet, ha azt tudjuk, hogy milyen üzletből hány darabbal rendelkezik az adott hálózat.

Az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező nemzetközi vagy magyar áruházláncok (FMCG chain store), amelyek üzletei 3 kategóriába csoportosíthatók:
  • hypermarket, 
  • supermarket, 
  • convenience store - pestiesen: közért
A brandek:
  • Tesco - Tesco Group
  • CBA
  • SPAR - Spar
  • Coop
  • Reál 
  • Auchan
  • Cora - Delhaize
Diszkont áruházláncok:
  • ALDI
  • LIDL
  • Penny Market - REWE
  • Profi - Delhaize
 Cash & Carry áruházlánc:
  • Metro - A Metro Group

Áruház típusonkénti csoportosítása és az üzletek (retail) száma 2011- es adatok, a Nielsen és a Trade Magazin adatai alapján:

Hypermarketek:
  • Tesco - 116 db
  • CBA - 7 db
  • Interspar - 31 db
  • Auchan - 12 db
  • Cora - 7 db
Supermarketek:
  • Tesco - 55 db
  • CBA - 702 db (62 db nagy szupermarket, 640 szupermarket)
  • Coop - 108 db
  • Spar - 368 db (348 Spar, 20 Kaiser's)
  • Reál Élelmiszer - 620 db
  • Match - 123 (17 db nagy, 106 normál)
Convenience store - Élelmiszerbolt - "Nagy közért":
  • Tesco Express - 34 db
  • CBA saját - 492 db
  • CBA (Cél, Privát, Partner) - 1777 db
  • Coop (Mini, Maxi, kisbolt) - 5082 db
  • Reál Pont - 1700 db
Diszkont:
  • Aldi - 73 db
  • Lidl - 135 db
  • Penny Market - 186 db
  • CBA - 7 db
  • Profi - 73 db
Cash & Carry
  • Metro - 13 db
  • CBA - 27 db
  • ADU C+C (Coop) - 60 db
Az FMCG szegmens egy speciális típusa a drogériák:
  • Rossmann - 188 db
  • Drogerie Markt - 255 db
  • Müller